Mit eigener KAG auf Erfolgskurs

• Walser Privatbank Invest S.A. nimmt in Luxemburg Geschäfte auf

Riezlern/Kleinwalsertal (17.02.2011) - Die Walser Privatbank expandiert: Mit Gründung der Walser Privatbank Invest S.A. (WPBI) ist sie ab sofort auch in Luxemburg vertreten. Zum 8. Februar 2011 hat die WPBI als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG (WPB) ihre Geschäfte in Luxemburg aufgenommen.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Dr. Carsten Kotas, Mag. Gökhan Kula, Stephan M. Modler und Silke Büdinger, die gemeinsam die Geschäfte der WPBI verantworten. Die WPBI ist mit einem verwalteten Publikumsfondsvolumen von über 700 Mio. Euro gestartet. Die WPB ist ein durch die österreichische Finanzmarktaufsicht überwachtes Finanzinstitut, das über eine Eigenkapitalquote von über 23 Prozent verfügt.

„Mit Gründung der Walser Privatbank Invest S.A. sollen die Asset Management-Lösungen einem breiteren Publikum – insbesondere institutionellen Anlegern – zugängig gemacht werden“, erklärt Stephan M. Modler, Geschäftsführer der WPBI. Mittelfristig solle der Bereich Institutional Sales direkt aus Luxemburg heraus operativ betrieben werden.
 
Die WALSER Publikumsfonds stellen überzeugende Asset Management-Lösungen dar und verfügen über eine mehrjährige, sehr gute Performance. Dies zeigt sich insbesondere durch die zahlreichen Auszeichnungen unabhängiger Rating-Agenturen. Die Asset Management- und Fonds-Linien WALSER Portfolio und WALSER Vermögensverwaltung basieren auf Relative Return-Strategien, Absolute Return-/risiko-budgetierten Strategien und prognosefreien-dynamischen Strategien.

Neuster Fonds in der WPBI ist der WALSER Portfolio Emerging Markets Select, der in Kürze seine Vertriebszulassung für Österreich und Deutschland erhalten wird und das Thema „Emerging Markets als Wachstumsländer“ mittels eines dynamischen Allokationsmodells abbildet. Der Fonds startet immer zum Jahresanfang mit einer 50:50-Allokation, wobei 50 Prozent in den MSCI Emerging Markets Index und 50 Prozent in den REXP investiert werden. Die Allokation wird monatlich zugunsten der „besser performenden“ Anlageklasse angepasst. Das dynamische Allokationsmodell kommt ohne explizite Renditeprognosen aus und ist ein wesentliches Strategieangebot im Asset Management. Dieses Konzept ermöglicht eine bessere Partizipation in steigenden Märkten im Vergleich zu einer reinen 50:50-Allokation und reduziert gleichzeitig extreme Kursschwankungen in negativen Marktphasen wie z.B. 2002 und 2008.

Der WALSER Portfolio Global Strategie Select steht für eine dynamische Anlagestrategie im Hinblick auf die Bestimmung des Risikogrades und der Investmentauswahl. Hierbei werden die Marktphasen, Risikoniveaus und Trends unter anderem mithilfe der Volatilität definiert und die Fondsstruktur je nach identifizierter Marktphase angepasst. Ziel der Strategie ist es, eine Outperformance gegenüber einer reinen 50:50-Allokation globaler Aktien und Renten zu erzielen und somit Chancen bei gleichzeitiger Risikobegrenzung zu nutzen. Seit Auflage des Fonds am 1. Dezember 2009 ergibt sich eine Performance von 12,24 Prozent bei einer Volatilität mittels täglicher Berechnungsweise von 6,48 Prozent (Stand: 10.02.2011).

Der aktiv gemanagte Rentenfonds WALSER Portfolio Capital Dollar investiert überwiegend in kürzer laufende Anleihen des Dollarraumes. Dabei nutzt er bewusst auch die Chancen der unterschiedlichen Dollar-Währungen, wobei der US-Dollar in der Währungsallokation dominiert. Fokus liegt gleichzeitig mit einem Anteil von über 80 Prozent auf Anleihen guter Bonität (Rating A oder besser). Der Fonds wurde bereits am 12. September 2002 aufgelegt und weist seit Jahren ein Morningstar-Rating von vier Sternen aus.

Weitere Informationen:

Walser Privatbank Invest S.A.
Stephan M. Modler, Geschäftsführer
8, rue Lou Hemmer
L - 1748 Findel-Golf

Telefon: +43 (55 17) 202-2 16
stephan.modler@walserprivatbank.com

Walser Privatbank Invest S.A.
Dr. Carsten Kotas, Geschäftsführer
8, rue Lou Hemmer
L - 1748 Findel-Golf

Telefon: +43 (55 17) 202-2 82
carsten.kotas@walserprivatbank.com